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工业机器人行业喧嚣过后

2014-10-15


      现如今的工业机器人行业仍然是一片繁荣景象,各种新品牌如雨后春笋般冒了出来。作为早已浸润在工业自动化行业多年的我们,似乎对这番喧嚣景象早已淡然,甚至有不少人会认为这次不过又是昙花一现。

     让我们来看看数据,据IHS的统计,2013年中国工业机器人本体市场规模达到9.5亿美元,较2012年增长18%,预计未来五年的增长幅度保持在18%左右。似乎工业机器人在短期内还是能保持较高的增长速度。但是所有的行业都会有成熟的时候,所有的新兴行业都会成为传统行业,所以让我们看的更长远些,在机器人行业高峰期过后会是什么样的局面?让我们来做个设想,把时间调到2018年后的某一年。

  

国际机器人本体大厂商占据高端市场

  以Fanuc,ABB,安川,KUKA等为代表的国际大厂商,依靠他们在各个方面掌握着的丰富资源,占领着汽车等高端市场,但汽车行业进入了稳定发展期,所以这些公司的业务增速也较慢了。但某些国际大厂商依靠本土化的战略,设计出适应本土需求的新机型,占领着几个高端一般工业市场。国际二线厂商依然存活在中国市场,但是他们越来越能感受来自本土厂商的竞争压力。

  众所周知,机器人的关键零部件:伺服系统,减速机,控制器,占据了机器人本体一半以上的成本。由于采购量少,议价能力弱,国产机器人的成本一直居高不下,最终造成本土厂商传统的价格优势难以实现。但是国产厂商通过错位竞争,一些依靠专机占领细分市场,一些使用国产零部件和半定制化解决方案占领中低端市场。制造专机的国产厂商,凭借成熟的和高性价比的解决方案,形成竞争优势,使得国际大厂商对此类市场食之无味,这些国产厂商能在这些细分领域赚取着较高的利润,但规模一般不会太大。那些占领着中低端市场的国产厂商,擅长的是以高性价比和服务取胜,虽然产品与国际厂商的相比还不太稳定,但凭借较好的服务来减少稳定性不足带来的影响,同时依靠服务的快速响应能力牢牢掌握客户的需求。

  还有一两个国产厂商经过前期的摸索,依靠高性价比的产品和服务已经成长为中等规模的厂商,并占领着一些较大的下游行业。他们拥有强大的工程技术能力,能够给这些下游行业客户实施整套的系统集成方案,同时他们也通过分布广泛的销售网络销售他们的通用机器人产品。其他绝大多数国产机器人厂商,或者转去做其他厂商的分销商或集成商,或者转去做机器人周边设备的供应商,或者退出机器人市场。

  

机器人零部件基本国产化

  经过多年的努力,工业机器人的关键零部件伺服系统,控制器,减速机都能自主生产。并且由于本土生产的成功,关键零部件的价格也下降到了合理的水平,机器人本体的价格也因此下降到中低端客户能接受的程度。

  在伺服系统的国产厂家中,一些曾经是机器人本体厂商,通过设计机器人反而熟悉了机器人伺服系统,最终定位于机器人的伺服系统供应商。另外一些厂商通过收购国外的公司或技术,掌握了高端伺服系统的设计和制造能力,机器人行业厂商也是他们的客户之一。还有些伺服厂商依靠着与一些国内大厂商的长期合作,也具备了机器人伺服系统的设计研发能力,并通过大量的使用得以改进。虽然已经能国产化了,但是国产厂商的产品在精度和可靠性上还是和国际厂商的产品有较大差距。受益于国产本体厂商队伍的壮大,机器人伺服系统厂商也一直在缩小着与国际厂商的差距。因为中国工业机器人市场的发展,一些专注于国产机器人厂商的二三线国际伺服系统供应商逐渐成长起来,在国内设立了众多的销售和服务网点,为了满足中国市场多变的需求,他们甚至在国内设立了设计和研发部门。

  在控制器的厂商中,有不少也是伺服系统厂商。这类厂商为机器人本体厂商提供着电气系统的整体解决方案。当然绝大部分的控制器厂商还是专注于控制器产品的。某些国产控制器厂家由于进入的时间较早,与国产本体厂商合作时间长,依靠着成熟的及高性价比的产品占据着不小的市场份额。但是随着国产本体厂商的技术实力增强,自己设计和研发作为核心部件的控制器成为了趋势,提供控制器的厂商不得不去寻找小型本体厂商进行合作。国际控制器厂商依靠着较强的成套解决方案,在一些高端机型上与国产本体厂商保持着合作关系。

  在减速机厂商中,会分为两类来看。一类是谐波减速机厂商,由于这个技术突破的比较早,国内有不少厂商能供应质量还不错的产品,价格的下降成为必然,国际谐波减速机厂商只能供应给某些国际本体大厂商。另一类是RV减速机厂商,本来国产RV减速机才刚刚有些进展,但由于Nabtesco在国内投产,这些厂商不得不开始接受来自这个巨头的直接挑战,同时由于Nabtesco国内生产带来的人才培养,国产RV减速机终于有所突破,大量应用于国产低端机器人上,同时本土厂商与Nabtesco等国际厂商的竞争开始变得激烈。

  

大型本土机器人集成商崛起

  当初进入机器人行业的厂家,不少都转型成了机器人集成商。他们成为机器人行业数量最大的一支队伍。在这些本土集成商中,出现了几个规模较大的公司,他们已经拥有非常完整的工厂制造系统集成能力,可以实施生产现场自动化(从仓储物流到制造过程),生产管理信息化(MES),产品工程设计数字化(PLM)等整套的工程。因而他们在某些大型行业占据了较多的份额。同时他们也开发出了一些工业自动化产品,并用这些产品替代国际厂商的产品,应用在自己的项目中。剩下的众多中小型的系统集成商还只能提供生产过程自动化的工程能力,他们依靠着专业化的方案占领着众多的细分市场,同时有部分厂商也会依附于大型本体厂商提供的系统解决能力。那时集成商与本体制造商形成众多的同盟,为客户提供着定制化的产品和方案。曾经的国际集成商还在那些传统行业辛苦的耕耘,但是市场份额还是避免不了被国内集成商蚕食的命运。可能他们有些已经开始考虑出售部分业务来争取一些改变的时间和资源。

  

结语

  前面的景象是我们对机器人行业的一种假设。假设的基础是来自于工业自动化行业发展的历史经验。虽然说历史不会简单地重复,但必定还会重复,而且是在更高层次上的重复。这是历史发展的规律,也是历史发展的必然。从这里我们能得到些什么?

  专业性成为机器人公司最重要的竞争力。无论零部件厂商,本体厂商,还是集成商。能够将自身资源专注于核心产品和核心能力上才能坚持下来。反观,众多欲打造全产业链覆盖的公司,必定会被改造成专业性的公司,或者被淘汰。

  完整的系统集成能力极大的增强了客户粘性。客户对使用机器人越来越理性,考虑的是:如何将机器人与生产过程结合,如何保证对机器人的投入带来效率的提升和可观的回报等实际的问题。而厂商通过高性价比和一站式的系统解决能力,提出定制化的解决方案。

  机器人价格的下降会带来客户数量的增加。现在机器人的价格将很多潜在的中低客户挡在了外面。根据IHS的统计,2013年汽车行业仍然是机器人最大的行业市场,占据了41%的份额。虽然汽车这种高端行业仍然是最大的市场,但来自于一般工业行业的中低端需求增长非常迅速。如果谁能提供经济性的机器人及解决方案,那他必然会成为未来的领军者。国内厂商往往擅长于此,当然简单的价格战也会对自身带来较大的伤害,而既有合理的价格也有适用于中低端客户的行业化的产品和方案,成为一种潮流。

  关键零部件国产化是启动中低端市场的关键点。占据国产工业机器人大部分成本的零部件国产化带来的价格下降是一个原因。更重要的原因是通过国产化,本土厂商对机器人设计及核心算法等关键技术的掌握,大大提高了国产机器人的性能。

  从单一产品制造商成为系统方案提供商也是一种必然。随着机械设备行业转型升级的发展,客户需要的不仅是一个产品,而且是需要一套完整的产品解决方案。也就是说本体厂商拥有系统集成能力,零部件厂商提供电控或机械整套系统方案,系统集成商能够承包整个制造系统的集成项目。当然实现的方式不一定只能通过自身发展,也可以通过结成战略同盟的关系实现系统方案能力的提升。